7月15日,正荣地产控股股份有限公司发布2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书。

据观点地产新媒体了解,债券发行总额为人民22.62亿元(含22.62亿元),期限不超过7年(含7年),采用分期发行。而本期债券规模为不超过13.2亿元(含13.2亿元),牵头主承销商为中山证券有限责任公司,发行首日为2021年7月22日。债券分为两个品种,品种一为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权);品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。本期债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3倍,在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

另悉,经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。

据观点新媒体此前报道,7月5日,正荣地产发行人民13亿元2022年到期年息7.125%的优先票据。