“在线申请,极速放贷、20万额度!”因利润高、需求旺而风靡许久的消费贷,一度成为不少银行的必争之地。今年上半年,样本中的6家城商行普遍继续在消费贷领域发力。

与2020年末相比,成都银行上半年消费贷规模增速超过70%,是6家城商行消费贷模增速最高的一家。

但部分城商行随着业务规模的扩张,消费贷不良率也随之上涨,这也成为个别银行消费贷规模掉头朝下的原因之一。

6家城商行消费贷规模曝光

在消费贷业务上扩张明显的城商行,期的财报数据纷纷亮相。

截至8月30日,包括江苏银行、上海银行、南京银行、长沙银行、宁波银行、成都银行6家银行发布了2020年上半年财报。从个贷业务中的消费贷规模来看,6家银行消费贷总规模达6993.93亿元,较2020年年末增长7.12%。

上半年多家城商行消费贷增速超过10%,整体依然在扩张。不过经历了2017年消费贷整顿,以及不良率高峰后,城商行消费贷增速放缓已成大概率事件。

上半年,江苏银行消费贷余额已超过2000亿大关,达2171亿元,环比增长9.2%。

单一的数据可能无法真正了解城商行的消费贷规模到底有多强,以被誉为“零售之王”的招商银行为例,截至今年上半年,其个人消费贷规模为1391.69亿元,与江苏银行相比,相差约779亿元。

江苏银行并不依靠自营渠道,根据公开信息,其主要联合蚂蚁花呗、微众银行、京东白条等发放贷款。

其他银行中,宁波银行、上海银行、南京银行消费贷余额均超过1000亿元,三家银行的消费贷余额同比增速分别为21.34%、-1.69%、12.86%。

2015年深耕消费贷的上海银行,却从2020年规模开始下滑,今年上半年消费贷规模继续下降,而这距离其摘得城商行消费贷桂冠,仅仅一年半。

成都银行年来似乎更加热衷消费贷业务。上半年,该业务规模增速是6家银行中最高的一家,环比增长73.26%;与2020年上半年相比,消费贷增速达到3倍的增长水

于成都银行而言,其消费贷、信用卡、个人经营贷等零售信贷规模占比都非常小,还有大量空间尚待挖掘。

此前一直在消费贷产品上发力的上海银行,上半年消费贷规模环比下降5.37%,同比下降1.69%。

消费贷是个人贷款的其中之一,还包括房抵贷、经营贷,部分银行还将信用卡透支也算在个贷业务中。

消费贷在多家银行的个人贷款业务中占据举足轻重的地位。除了长沙银行和成都银行外,南京银行、江苏银行、上海银行的消费贷业务规模占个人贷款比重均超过40%以上,而宁波银行的消费贷占比更是超过房抵贷和经营贷,达到64.18%的水

布局消费金融能否寻得新机?

城商行不仅开发自营消费贷产品,还通过入股消金公司参与了消费金融市场。样本中的6家城商行中,上海银行、南京银行、成都银行和长沙银行,先后涉足了持牌消金公司。

上海银行作为第一大股东、持股比例为38%的尚诚消费金融,前者重点在融资、风险管理等方面给予后者支持。

根据中国裁判文书网披露的几份相关裁判文书显示,借款人与尚诚消费金融签订借款协议,上海银行收到合作方尚诚消费金融的请求后,向借款人划付资金。

截至上半年末,尚诚消费金融总资产为125.86亿元,较2020年末的126.4亿元相比略有缩水;上半年贷款规模为123.39亿元,环比增长1.63%;净利润0.22亿元,去年年底为0.12亿元。

长沙银行以持股51%的比例成为长银五八消费金融的控股股东。截至2021年上半年,长银五八消费金融资产总额为142.93亿元,上半年的营业收入为7.08亿元,同比增长12.74%;实现净利润1.12亿元,同比减少6.67%。

此前受资本充足率影响,公司业务规模及营业收入受限。日,长银五八消费金融在官网发布公告,拟对二级资本债主承销商采购项目进行公开招标,这也是业内首例。

江苏银行持股的苏银?基消费金融,刚刚于2021年3月成立。苏银凯基消费金融开业后,将成为全国开业的第28家消费金融公司,同时也是开业的第9家银行系控股消费金融公司。

成也消费贷,败也消费贷?

复盘最5年银行消费贷数据,几乎所有银行都有涉足,但有部分银行却出现随着该业务规模的扩张,逾期率上升的现象。尤其是去年疫情的袭来,再次给银行的资产质量管理产生一定的压力。

央行曾在专题文章中提到,后期银行恐面临更大的不良贷款处置和资本消耗压力,银行要做好不良贷款反弹的预案,对于消费贷而言尤其需要关注。

总体来说,银行消费贷大幅扩张有利也有弊,如何把握好规模与资产质量的适度衡,做好对信贷客户的贷前严格审查和信用评级,以及贷后风险的化解机制,是一项不小的挑战。

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