A股三大指数集体低开,早盘指数走势分化,沪指和深成指拉升走高翻红,创业板指震荡走低,跌逾1%,随后,沪指和深成指跳水翻绿。地产股早盘走高,保利地产等多股涨停,万科A、金地集团等跟张。锂电池板块走高,永太科技、西藏珠峰涨停。煤炭概念股持续走高,华阳股份、神火股份涨停。军工板块继续走强,新研股份、博云新材涨停,CRO板块异动拉升,美迪西涨超18%,昭衍新药、博腾股份等跟涨。银行、电力、储能都能板块不断走强,种业、半导体、汽车等板块走弱。碳交易概念股异动,华银电力拉升涨逾9%,豫能控股、闽东电力等快速跟涨。盘面上,煤炭、房地产、储能等板块领涨,半导体、通讯设备、种业等板块领跌。整体看,市场情绪回落,两市个股跌多涨少。

市场消息:

1、我国将制定氢能发展战略氢气内燃机有望纳入其中获得支持

工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略,研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。工信部将根据氢气发动机技术进步和应用推广情况,进一步评估现行标准体系的适应性和差异性,提前布局相关标准预研,适时推动急需标准制定,有力支撑氢气汽车科学合理发展。

2、乘联会:7月乘用车市场零售达到150万辆,同比下降6.2%,

乘联会数据显示,7月乘用车市场零售达到150万辆,同比下降6.2%,环比下降4.9%。其中,新能源乘用车零售销量22.2万辆,同比增长169.4%,环比下降3.2%。展望下半年,轿车市场在高基数基础上将小幅下滑,轿车市场中新能源的强劲势头在下半年将持续。芯片供应恢复后,各厂商在轿车领域目标将大幅提升,尤其主流合资品牌竞争将更为激烈。

3、美国国会参议院批准了1万亿美元基建法案

周二美国国会参议院以69比30票的投票结果批准了1万亿美元的跨党派基建立法草案,该法案包括5500亿美元新的基础建设拨款。

4、国务院教育督导委员会将对各地落实“双减”情况建立半月通报制度

据教育部消息,为督促各地切实贯彻落实中办国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,日前,国务院教育督导委员会办公室印发专门通知,拟对各省“双减”工作落实进度每半月通报一次。

5、中环硅片再涨0.44~0.26元/片 涨幅最高近10%

中环股份公示了8月单晶硅片价格,M6硅片(以170μm为例)最新报价上涨0.44元/片至4.98元/片,涨幅高达9.69%。G12与G1硅片(以170μm为例)最新报价分别上涨0.44元/片、0.26元/片 ,报7.97元/元、4.88元/片,涨幅达5.84%、5.63%。

机构观点:

1、海通证券:蓝筹反弹板块轮动延续,短线机会与风险并存

海通证券指出,整体来看,近期市场还有反复,注意不要追涨杀跌,特别要警惕尾盘诱多。大盘两连涨,已快收复之前的失地,也意味着接近短线高点,尾盘偷袭太多并不利于后续走势,遇阻或回踩整理可能性大。热点轮动加快加大了节奏应对难度,而个股持续的极端分化减小了短线容错的空间,指数的反弹则在加大短线获利盘的兑现。在此过程中,一方面要留意短期超跌反弹动能减弱、市场再次掉头;另一方面,在结构性行情当中,也可逢低积极关注军工、科技等成长类标的的低吸机会。板块个股依然重点盯住主流热门赛道,如新能源(锂电、光伏、汽车)、科技(芯片、通信、鸿蒙)、稀缺资源(新材料),以及次主流热点如消费(酿酒、医药、三胎、医美)、碳中和、国防军工、农业种植等等,注意板块轮动的节奏,快进快出,控制好仓位,做好高低位切换。

2、中信建投:全年光伏新增装机有望达到160GW左右

中信建投证券指出,自分布式光伏整县推进政策出台之后,已有浙江、河南、湖北、江苏、广东、陕西、安徽等22个省(区)提交了试点方案,平均每省上报的整县申报规模超过20个。保守估计目前已经上报的22个省(区)将有超过400个县参与到分布式光伏整县推进试点,预计十四五期间,整县推进将成为国内分布式光伏发展的重要驱动力。产业链价格方面,本周硅料价格跌幅收窄,在下游电池、组件厂开工率明显回升的情况下,硅片厂商逐步恢复采购。考虑到下半年光伏需求将集中释放,预计后续硅料价格将维持在200元/kg左右的水平,全年光伏新增装机有望达到160GW左右。

3、国泰君安:白酒行业长期结构化发展趋势明显

国泰君安证券指出,白酒行业长期结构化发展趋势明显,高端强品牌力构建坚实护城河,次高端强势品牌有望持续享受扩容与升级红利,行业集中度提升利好优质品牌长期发展。建议增持:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒、洋河股份、今世缘、顺鑫农业;成长性标的建议增持:山西汾酒、酒鬼酒、迎驾贡酒。

4、中原证券:在碳中和背景下,电力、化工等高能耗行业有望迎来新机遇

中原证券指出,我国承诺在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和,碳达峰、碳中和目标对于我国下一阶段高质量发展具有重要的战略意义。我国碳排放绝大部分为能源消费,其次为工业过程、农业和废料,温室气体排放绝大多数来自二氧化碳,而二氧化碳排放绝大部分来自能源消费(煤炭、石油为主)和工业过程。从行业排放来看,电力与热能、工业和交通是我国二氧化碳排放量最多的行业。实现碳中和应从能源供给端由新能源发电逐渐替代化石能源发电、逐步实现终端消费电气化的能源系统转型、增强电力和工业的节能减排提效、增强生态系统碳汇以及健全碳交易市场。全国碳排放权交易市场是实现碳中和目标中必不可少的一部分,在碳中和、碳交易的背景下,转型快速、减排高效的电力、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航等高能耗行业有望迎来新的发展机遇。