45亿规模定增顺利落地,芒果超媒(300413.SZ)再次获得中国移动方面的大手笔投资

8月11日晚间,芒果超媒披露定增发行情况报告书,公司共向三名特定对象非公开发行股票募集资金45亿元。其中,中国移动旗下中移资本认购30亿元。

长江商报记者注意到,自2018年出资16亿参与芒果超媒重组募集配套资金之后,这是中移资本第二次耗巨资投资芒果超媒,两次累计耗资46亿元。

此次定增完成后,中移资本持股比例提升至7.01%,取代去年入股的阿里创投,成为芒果超媒第二大股东。

按照公司规划,芒果超媒将使用其中的40亿元用于内容资源库扩建项目,两年内完成6部S级影视剧采购、11部A级影视剧自制或定制、18部S级综艺制作,且上述内容将陆续在芒果TV台上线播出。

中移资本及两大公募揽下45亿定增

根据发行结果,此次芒果超媒向特定对象发行A股股票共计9034.33万股,每股发行价格为49.81元,募集资金总额为45亿元,扣除发行费用后的募资净额44.86亿元。

报告书显示,此次发行共有16名新增投资者表达了认购意向,包括嘉实基金、国泰基金、易方达基金、安信证券、泰康资管、五矿信托、IDG等。

本次发行对象最终确定为3家,分别是中移资本、中欧基金、兴证全球基金,获配股数分别为6022.89万股、1606.1万股、1405.34万股,获配金额分别为30亿元、8亿元、7亿元,约占募资总额的67%、18%、15%,认购股份锁定期均为6个月。

长江商报记者注意到,作为中国移动下属公司,中移资本在申购的过程中,给出了51.74元/股的申报价格,为三家机构最高,且缴纳了申购定金。在本次定增前,中移资本就已经是芒果超媒的重要股东。

2018年,芒果超媒实施重大资产重组并募集配套资金20亿元,中移资本认购16亿元。截至今年7月末,中移资本直接持有芒果超媒7095.99万股,持股比例3.99%,为上市公司第三大股东。

值得一提的是,中国移动的另一控制公司咪咕文化也是芒果超媒的重要客户之一。2020年和今年一季度,芒果超媒向咪咕文化的销售金额分别为8.26亿元、1.76亿元。

本次发行完成后,芒果超媒的第一大股东芒果传媒的持股比例由58.94%下降至56.09%,第二大股东阿里创投的持股比例由5.26%稀释至5.01%,退居第三大股东。中移资本的持股数量上升至1.31亿股,持股比例7.01%,成为芒果超媒第二大股东,两次定增累计耗资46亿元。

此外,另两家参与认购的公募中欧基金和兴证全球基金分别以公募基金产品、资管计划等来进行认购,其中包括明星基金经理周应波管理的中欧时代先锋、中欧互联网先锋、中欧创新未来18个月封闭混合等基金,以及谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜等基金

本次发行完成后,谢治宇管理的两只公募基金兴全合润、兴全合宜分别持有芒果超媒1.18%、0.98%股份,为公司第五和第六大股东。兴全商业模式优选持股比例0.65%,为公司第九大股东。

40亿用于扩建内容资源库

作为湖南广播电视台控制的上市公司,芒果超媒业务矩阵包括芒果TV互联网视频业务、新媒体互动娱乐内容制作、媒体零售及其他业务。

2020年,芒果超媒实现营业收入140.06亿元,同比增长12.04%;净利润19.82亿元,同比增长71.42%。其中,芒果TV会员、广告、运营商等各项业务继续保持稳健、快速增长,其运营主体快乐阳光实现营业收入100.03亿元,同比增长23.36%,净利润17.75亿元,同比增长83.17%。

按照公司规划,芒果超媒将使用本次定增募资45亿元,投入到内容资源库扩建项目以及芒果TV智慧视听媒体服务台项目。两大项目总投资40.1亿元、5.81亿元,计划使用募集资金40亿元、5亿元。

其中,内容资源库扩建项目主要为采取影视剧版权采购及影视剧、综艺自制及定制的策略,丰富版权库内容资源。该项目预计在两年内完成6部S级影视剧采购、11部A级影视剧自制或定制、18部S级综艺制作,且上述内容将陆续在芒果TV台上线播出。截至今年4月1日,该项目已经投资2.6亿元,包括期话题度极高的综艺《披荆斩棘的哥哥》。

此外,芒果TV智慧视听媒体服务台项目主要是对现有芒果TV台实施技术升级改造,完成对智慧视听媒体服务台的建设,为实现芒果TV融合战略提供坚实的台基础。

今年第一季度,芒果超媒实现营业收入40.09亿元,同比增长47%;净利润7.73亿元,同比增长61.18%。公司表示,主要是因新媒体台芒果TV《明星大侦探6》《乘风破浪的姐姐2》等综艺和剧集热播,广告收入和会员收入较上年同期大幅提升,推动公司整体业绩持续增长。

但二级市场上,千亿级别的芒果超媒期股价明显回调。在披露定增方案后,8月12日收盘,芒果超媒股价57.1元,跌幅1.16%,除权后较今年1月22日最高点93.01元下跌38.6%,目前公司总市值1017亿元,较高点已蒸发640亿元。

长江商报消息●长江商报记者蔡嘉