A股三大指数集体低开,沪指低开0.06%,深成指低开0.29%,创业板指低开0.43%。盘面上,煤炭、钢铁、化工等板块领涨,汽车、半导体、国防军工等板块领跌。

永福股份开盘20%跌停,8月13日晚间公告,宁德时代拟减持不超3%公司股份。

今早,富时中国A50指数期货高开0.15%,上一交易日夜盘收涨0.32%。香港恒生指数开盘跌0.1%。哔哩哔哩跌4.45%,百度集团跌3.31%,腾讯控股跌1.4%,恒大物业跌2.89%,恒大汽车跌1.49%。

上周五,美股微幅收涨,道指与标普500指数续创新高。新能源汽车股走低,理想汽车跌近5%,蔚来跌逾3%,小鹏汽车跌超2%。

市场消息:

1、新能源汽车、可再生能源等市场关注的热点 财政将这样支持!

财政对双碳建设、新能源汽车等市场关注热点支持方向明确。财政部表示,正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,继续大力支持科研院所开展新能源汽车领域科技创新,正对燃料电池汽车示范城市群实施方案进行综合评审。

2、多地水泥价格继续上调 江苏下半年第二轮普涨开始

进入八月中旬,国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响,需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但本周多地水泥价格继续上涨,主要集中在中南和西南地区,且幅度较大,周均价环比继续明显上扬。8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。

3、央行开展6000亿元1年期MLF操作 利率不变

中国央行开展6000亿元1年期MLF操作,利率维持在2.95%不变,本周有7000亿元MLF到期。中国央行开展100亿元7天期逆回购操作,今日有100亿元逆回购到期;中标利率2.2%,持平上次。

4、中汽协:8月上旬11家重点企业汽车生产完成31.2万辆 同比下降34%

中国汽车工业协会根据行业内11家汽车重点企业的旬报数据整理显示,2021年8月上旬,11家重点企业汽车生产完成31.2万辆,同比下降34%。其中,乘用车生产同比下降29.5%;商用车生产同比下降66.4%。

5、25省份提交整县推进试点方案光伏安装量有望快速拉动

今年6月20日,国家能源局综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,宣告新一轮光伏支持政策试点正式启动。知情人士透露,目前已提交整县推进试点方案的25个省份中,经济发达省份上报的试点县数量相对较多,平均每省上报的试点县约20个。 “据此测算,已至少有500个项目在走流程。按照每个县200兆瓦的规模计算,500个县的整县分布式光伏装机规模或超过100吉瓦。”

机构观点:

1、中信证券:在成长板块里从高位赛道转向相对低位赛道转换

当前A股依然处于风格间和板块内的平衡过程中,并进入了政策观察期,市场重心将逐步从成长向价值偏移,成长内部则从高位赛道向低位赛道转换,在三季度末风格切换之前,配置上坚持成长制造和价值消费两手抓。

2、招商证券:市场布局的新出线或出现

2021年7月新增社融再度低于预期,延续了过去半年的下行趋势。随着上一轮稳增长政策的效用逐渐消退,经济将会逐渐进入到“后周期”与“下行期”。在最近两轮经济进入到后周期和下行期后,政策均保持了定力,以“创新”和经济结构转型作为经济发展新动力。本轮经济下行期,围绕“制造强国”战略,中国优势制造、被“卡脖子”的潜力制造以及服务于制造强国战略的第三代“To M互联网”将有可能出现后续市场布局的新主线。

3、粤开证券:短期扰动,布局长远

8月A股市场处于震荡期,国内外宏观的扰动将会增加。交易层面,前期涨幅过大、预期过高、交易过度拥挤的成长股,短期可能存在补跌风险。但中期A股没有系统性风险,预计市场在经历一定震荡整固后,成长牛、结构牛仍将继续,高景气成长股仍将是A股主线,投资者可以积极把握短期调整带来的布局机会。

4、国泰君安:执手科技成长,关注券商银行

国泰君安指出,科技制造景气周期+自上而下导向催化,仍是首要推荐的方向。但拥挤的交易下,科技成长并非全部。行业配置重点推荐:1)产业周期向上:半导体/新能车/锂电/光伏/设备;2)宽松预期叠加盈利估值性价比:券商/银行/地产;3)景气反转背景下的新基建:通信;4)青黄不接下,盈利估值性价比极佳的周期成长品种,优选中期供需稳定的:玻璃/轮胎/建材/钢铁等。